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Esforzándose por evitar su inminente regeneración, el Duodécimo Doctor se prepara para una última resistencia contra un ejército de Cybermen que no deja de crecer. Sin embargo, Bill sigue como Cyberman y el Amo está recordando a Missy quién solía ser. ¿Podrá el Doctor convencer a su viejo amigo de que finalmente sea bueno antes de su caída?
