Niles se siente deprimido por la vida que lleva como mayordomo, comienza a actuar de forma extraña. Mientras está limpiando, cae un pedazo de papel que contiene una lista de artículos que hacen pensar a Fran que Niles puede convertirse en un asesino debido a su comportamiento extraño y al contenido de su lista. Una registro de su habitación confirma sus sospechas. Durante una noche tormentosa, Maxwell va a cenar con los niños fuera, dejando a Fran y a Niles solos. Niles se acerca a Fran y ella piensa que Niles está a punto de asesinarla.
